[標的] 瓦城 2729 多

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推噓 31  ( 33推 2噓 41→ )
1. 標的:瓦城 2729 2. 分類:多 3. 分析/正文: 受到最近疫情影響 餐飲業的業績大幅衰退 瓦城股價也從19年7月高點333跌到上週最低16 7.5 甚至比當時2013年下半年餐飲業食安危機時更低,當時瓦城的月營收僅約1.8億到2.5億左 右,而2020二月營收即便衰退38% 仍有超過3億的水準,甚至一月因過年旺季創下單月5.4 6億的歷史新高。 https://i.imgur.com/imuyaw8.jpg
即便疫情帶來不確定性,只要營收能維持在每月3億上下的水準,依照過往單季營收在9億 上下,EPS約能在單季3塊左右,全年10塊以上保底。 https://i.imgur.com/fhUHd1A.jpg
https://i.imgur.com/eB7B8Oi.jpg
參考瓦城的本益比河流圖,長期以來幾乎都在16倍以上,前述EPS至少保底10塊, 除非疫情全面失控,否則推估上周167.5已經是長線的大底。 https://i.imgur.com/JAFWOKK.jpg
加上2019前三季EPS已達13.49,照歷史經驗第四季EPS較差,全年應該在15.5左右,配息 估13-14左右,殖利率7%以上。 https://i.imgur.com/KYQavHq.jpg
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) 已進場,當做穩定配息標的 長期投資不停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.129.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1585280098.A.803.html
1Fkutkin: 再見瓦城 03/27 11:36
2Fchinaeatshit: 我覺得太早...如果有分店公告因為疫情不續租而收攤 03/27 11:36
3Feipduolc: 這不可能他今年最低價 03/27 11:36
4Fchinaeatshit: 容易直接影響股價 03/27 11:36
5Flinepman: 台灣疫情還沒爆發就這樣了 03/27 11:37
6Ff204137: 瓦城哥現在改買遠東新 03/27 11:37
7Fchinaeatshit: 不過原po既然是長抱 就只能當本多終勝而已 03/27 11:37
8Fkutkin: https://i.imgur.com/J3ioQMR.jpg 03/27 11:38
9Ff204137: 瓦城獲利配息都很強大 03/27 11:38
10Fvespa90d: 認真回,勸你不要 03/27 11:39
11Fb551122: 這量好猛 03/27 11:39
12Fkutkin: 餐飲,請看看 2723,2727,哪有什麼護城河 03/27 11:39
13Fluckysmallsu: 好公司但還是不敵武漢病毒 03/27 11:40
14Fscuhans: 2723 2727大陸比重太高 瓦城還好 03/27 11:41
15FcuteSquirrel: 再見瓦城 03/27 11:42
16Flobenny0811: 餐飲業還會崩拉 03/27 11:43
17Fxdxd3310: 你先等兩個月看會關幾間吧... 03/27 11:43
18Fstlinman: 我覺得先觀察半年看看... 03/27 11:44
19Fkutkin: 不是什麼大陸比重,就這行本身是勞力密集 03/27 11:45
20Fseason2011: 建議你吃個現場再買 餐飲真的都撈賽了 03/27 11:45
21Fkutkin: 工資壓力一直上升,但是餐飲本身又很競爭 03/27 11:45
22FRPG0306: 我支持~少少的5張 03/27 11:45
23Fkutkin: 你可以弄個瓦城,我弄個非常泰 03/27 11:45
24Fkutkin: 哪有什麼護城河 03/27 11:46
25FMazu323: 餐飲超慘的~最近...還是先觀望 03/27 11:46
26Fchalon: 推推 03/27 11:48
27FTDKnight: 這什麼圖拉XD 03/27 11:48
28Fscuhans: 其實非常泰也是瓦城的.... 03/27 11:49
29Fchalon: 瓦城跟非常泰就同一間啊 03/27 11:49
30Ftimeshadow: 飯店都倒一堆了 再見瓦城 03/27 11:49
31Fnangaluchen: 你不能拿過去的稅後淨利率來估 03/27 11:49
32Fnangaluchen: 因為現在店面和員工數都多不少 03/27 11:49
33Fnangaluchen: 所以儘管營收相當 但淨利應該會掉 03/27 11:49
34FHermesKing: 等他分店收一波再近吧 03/27 11:49
35Feipduolc: 半年前平日去就只有我這一桌了 03/27 11:49
36Feipduolc: 還是店中店,你看他成本多傷 03/27 11:49
37Fluckysmallsu: 瓦城應該是不會倒啦但可能要被套一年 03/27 11:49
38Feipduolc: 不過東西還是滿好吃的XD 03/27 11:50
39Fchchch: 好 開搶 03/27 11:50
40Ffreshbox7: 蠻看好新店Yabi kitchen 03/27 11:50
41Fnangaluchen: 就算真的10塊好了 也沒啥好買的 03/27 11:52
42Fnangaluchen: 餐飲業在台灣大幅拓展的機會少了 03/27 11:52
43Fnangaluchen: 副牌也少有經營成功的例子 15倍算公平 03/27 11:52
44FAnyotw: 我今年已吃三次,都包場。今年爆掉了,而且餐飲洗牌 03/27 11:53
45FAnyotw: 很快。風險很高 03/27 11:53
46FAnyotw: 時時香應該非常合台灣人口味 03/27 11:55
47Fsks11134: 南港車站去看電影整場沒人吃,等今年財報出來再買 03/27 11:55
48Frutsuki: https://pse.is/QSQRH 服務業預計受影響 03/27 11:57
49Frutsuki: https://pse.is/RE34D 有人寫過 03/27 11:57
50Ftamama000: 講一句話 瓦城有三訪的舉手 沒有那在樂觀什麼 03/27 12:01
51FAnyotw: 子品牌跟轉投資滿多的,跟王品一樣很容易不小心吃到 03/27 12:04
52FAnyotw: 。不過王品也... 03/27 12:04
53Fxo7796: 電影一堆延檔的,瓦城一堆開在影城附近,一定會有影 03/27 12:09
54Fxo7796: 響 03/27 12:09
55FPetrovsky: 定存骨 03/27 12:13
56Fmichaelch: 滿賭的 今年連鎖餐飲營收都可能狂崩 03/27 12:22
57Fwekl: 賣吃的真的好賺 利潤超高啊 03/27 12:27
58Fdet6875: 最好看電影的就一定會吃瓦城.... 03/27 12:30
59Fshowingstar: 外帶做的還不錯 看好 03/27 12:42
60Ft0438606: 瓦城超難吃的 吃了六道只推一道 03/27 12:42
61Flovemost: 這隻我也有在觀查,但是我並不想你一樣樂觀 03/27 12:44
62Flovemost: 他的本益比河流是建立在持續成長的情況下,不得不說 03/27 12:44
63Flovemost: 其實他的市場已經非常飽和,加上去餐廳走一圈,別說 03/27 12:45
64Flovemost: 保3了,太樂觀,賠錢賠多少去估計比較合理 03/27 12:45
65Flovemost: 其他更不用講同質的像是王品,股價都剩下多少了 03/27 12:46
66Fmioaria: 問題是如果台灣爆,餐飲關掉有什麼護城河都沒用 03/27 12:58
67Fiamdahiphop: 推 中國比重不高 台灣疫情控制住就會上來 03/27 12:59
68Fiamdahiphop: 一堆人等今年結束 台灣疫情控制 股價早就回去了 03/27 13:00
69Fiamdahiphop: 台灣疫情爆 別的公司可以不受影響??更何況沒有爆 03/27 13:01
70Fiamdahiphop: 的跡象 03/27 13:01
71Fiamdahiphop: 建議要進分批進 03/27 13:01
72Fscuhans: 黑心油事件餐飲都爆了 有些公司就一蹶不振有些就起 03/27 13:08
73Fscuhans: 的來 我相信瓦城的企業文化囉 03/27 13:08
74FAtwo: 做餐飲業的我覺得現在敢買餐飲股真猛 03/27 14:45
75Fedward198791: 瓦城 非常泰 大心 時時香 1010湘 Yabi 月月 03/27 17:44
76Fandy79323: 毛利率不錯 台灣每日個案少於雙位以下慢慢買 03/27 21:44

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