[新聞]今年沒有新iPhone?蘋果傳延後新機,台積電

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今年看不到新iPhone?蘋果傳延後新機,台積電會有多傷 作者:吳中傑、陳慶徽/商周 疫情海嘯,不只重挫觀光餐飲業,科技業更將成下個災區,連台積電也逃不過嗎? 3月25日,供應鏈傳聞,原本預計今年秋天上市的蘋果新一代iPhone可能延後一到兩季,連 帶的,原先蘋果預計第二季開始在台積電投片、採用最新5奈米製程的新一代處理器,也 可能往後遞延。 這透露出的兩大訊息是: 一,台積電今年最大亮點5奈米製程,如今大客戶延遲訂單,很可能讓台積電旺季不旺。 美系外資最新研究報告便指出,今年台積電第三季營收季成長可能僅7%,低於過去15%至 20%的水準。 二則是,蘋果對今年第三季以前的市場徹底悲觀,寧願延後發表本應拉抬全年業績的旗 艦新機。 在資本市場有23年經驗的前外資分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明表示,市場先前已傳 聞蘋果春季發表的平價版iPhone將延遲,如今旗艦版也跟著延後,是可能的決定,「今年 整個時程都大混亂了。」 其實蘋果的悲觀早已有跡可循,當下,全球確診病例數前十大國家中,除了中國、伊朗與 南韓,清一色都是歐美國家,市場很難再對未來兩季內的世界樂觀。 亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在寫給員工的內部信中警告:事情還會變得更糟糕。 他本人並在二月就已賣掉總額約34億美元的亞馬遜持股。 國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)也示警,這波疫情衝擊恐 讓2020的全球經濟成長率衰退至2008金融海嘯時期的水平。 根據德意志銀行預測,美國第二季國內生產毛額(GDP)成長率將出現12.9%衰退,歐洲 則將大幅衰退23.6%,其中歐洲領頭羊德國,衰退幅度更達28.4%。 當歐美大衰退,台灣產業受傷的,不會只是觀光餐飲業,而是連佔台灣出口總額約三成的 電子零組件產業,都可能應聲倒下。 以歐洲為例,該區域幾乎形同全球電子消費品三分之一到四分之一的市場。以蘋果近年全 球銷售占比來看,歐盟市場約占25%,僅次美國。和碩集團董事長童子賢先前便和商周團 隊透露,他最關心的就是歐洲疫情,「歐盟主要國家如果都淪陷,你根本不要去談復工, 因為市場需求整個少一大塊,到那時候,復工的意義是什麼呢?」 而再看回台積電,根據該公司2018年財報,美國市場佔整體營收比重逾六成,是最大宗。 若歐美疫情嚴重,無疑是一記重擊。 近期,已有多家外資下修台積電目標價,例如有日系外資最低下調到310元。雖然多數外 資都強調,仍長期看好台積電競爭力,維持買進或加碼評等。 陳慧明解釋,目前還難以言斷,產業會否面臨更壞的時刻,但相較於二、三線的科技供應 鏈廠商,台積電相對穩健。 他舉例,金融海嘯後,2009年4月的第二個星期四,他參加台積電當年第一季法說會,當 時該公司產能利用率只剩三十多%,但還是能獲利,「我記得我問Morris(台積電創辦人 張忠謀),你的break even(損益兩平)產能利用率是多少?他說,我現在都還能賺錢, 你覺得我的break even(損益兩平)利用率是多少?」 同時,蘋果新機若延後,使台積電5奈米製程產能無法滿載,雖然會讓本來便因良率較差而 毛利率較低的新製程,毛利率面臨更大挑戰,但他指出,台積電也可能相應的將資本支出 延後,調控產能,目前市場還不須太過悲觀。 國際研調機構顧能(Gartner)資深研究總監呂俊寬也認為,蘋果延遲推出新機,對供應鏈 並非全然負面。 「如果大環境不好,蘋果準時(推新機),供應商更害怕,」他解釋,若大眾仍無消費信 心,加上不是每個通路商都準備好在線上賣手機,如果蘋果仍強推新機,反可能出現更多 庫存。 不過呂俊寬也提醒,仍須注意,若疫情提早受控制,屆時只有蘋果推遲,但其他安卓 (android)陣營競爭者準時推出新旗艦機,蘋果向來主攻的高端市場,便可能被其他品 牌分食。 4月初,台積電很快會在法說會上給出前景預測。但不可不小心的是,台灣多數業者並沒有 如該公司一般不可被取代的競爭力。全球化時代,覆巢之下難有完卵,即使台灣目前疫情 仍受控、中國也正走在復工之路,但,疫情這把火,已難以熄滅的燒向各方。 -------- 內文連結: https://reurl.cc/E7ZMXA 心得:已反應。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.37.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1585392647.A.DC9.html
1FCrushredkiss: 利空出盡。。禮拜一要噴爆了。。 03/28 18:51
2FRin5566: 樓下知道下禮拜該怎麼操作了吧? 03/28 18:51
3FKadourZiani: 折折播新節目了。趕緊來看 03/28 18:51
4Fgolive: 已反應 認真 03/28 18:51
5Ffiremothra: https://i.imgur.com/fSSQnvd.jpg 03/28 18:52
6Fq14721472: 延後而已 大驚小怪 03/28 18:53
7Fbilly56: 已反應 03/28 18:54
8Fkkjjkkjj: 現在早已反應到2030年了 03/28 18:55
9Fga013077: 吃貨文來了 03/28 18:55
10Ftimlu: i7 再戰十年 03/28 18:56
11Fblademaster: 新聞反著看就對了 03/28 18:57
12FBenetnasch: 大媽真的買在低點神扯 03/28 18:59
13FHbodo: 已反應 03/28 19:00
14Fm4vu0: 唱衰面板就算了。唱衰gg 人家還在擴廠徵人。就你最 03/28 19:00
15Fm4vu0: 聰明 03/28 19:00
16Fgan: 產能滿載 蘋果不投片還一堆公司在排隊 03/28 19:01
17Fnewsnew: 腳麻了 沒反應 03/28 19:03
18Fsumerrain: 已反應+科技業都說早已在狂加班 不怕 03/28 19:03
19Fboboking2: 台股鬼故事這篇恐怖 03/28 19:04
20Fclotilde: 說真的蠻可怕的 03/28 19:04
21Fst9061204: 星期五已反應過了 03/28 19:05
22Fvanadiu: 以勃起......已經硬 03/28 19:06
23Fjf7642: 到底是套多高 不管什麼新聞都已反應XD 03/28 19:06
24Ftamama000: i11爽用 下一隻換回索尼大法 03/28 19:08
25Fjackass1113: 離發售時間還那麼久延後幹嘛,準時開賣而且賣爆 03/28 19:08
26Fabc5566370: 310元?! 03/28 19:09
27Fwinohya: 延後需求,股票還不快買 03/28 19:10
28Fstanleyplus: 還不買爆 03/28 19:11
29Fapolloapollo: 還不買爆 故意出新聞嚇人嗎 03/28 19:12
30Fhomerunball: 鬼故事時間 03/28 19:17
31Fcblade: 後面一堆排隊的 03/28 19:18
32Fclamperni: 噴發 03/28 19:18
33Flave2002: 重點在二月就清光亞馬遜股票。 03/28 19:19
34Fbob120400: 美國要限制台積電不准出貨給華為 現在蘋果又延後訂 03/28 19:20
35Fbob120400: 單 還有誰能吃下這些貨? 03/28 19:20
36Fmynameisjhen: 我只信野村! 03/28 19:21
37Fesienhour: 痴貨文 03/28 19:23
38Fs155260: 已反應 03/28 19:24
39Fvendan5566: 沒關係...我現在也沒錢換手機 03/28 19:24
40Ftctv2002: 沒看到AMD這麼硬嗎 都沒單 那就給高通跟AMD阿 多的 03/28 19:25
41Ftctv2002: 是排隊 03/28 19:25
42Fjenchieh5: 能寫成文章讓你看到 都是反映過的 03/28 19:26
43Fmed979797: 吹口哨 讓心驚 03/28 19:28
44Fvodkalime607: 商周 哈哈 03/28 19:34
45Feknbz: AMZN沒啥跌啊 比AMD還硬 03/28 19:35
46FChilloutt: 這波看我amd 03/28 19:35
47Fpoeoe: AMD 5nm又沒那麼快上 怎麼轉給AMD啦 03/28 19:37
48Fkkjjkkjj: 這應該利多吧 03/28 19:37
49Fdtes50608100: 50收 03/28 19:45
50Fbowenhp1234: 無聊 每篇都已反應 03/28 19:47
51Fping860622: 盤整進場訊號 03/28 19:48
52Frismy1213: 產能還是蠻滿到吐,結束 03/28 19:53
53Fstja: 03/28 19:56
54FwEImInGLu: 欸害 03/28 19:58
55Fqaz989898000: GG產量滿到爆炸 天天被客戶當狗 騙誰啊 03/28 20:03
56FLinBaoYan: 已反應 03/28 20:05
57Fkenco: 完蛋了 台灣大衰退 03/28 20:14
58Fascaam: 已反應,週五沒跟漲,星期一也不會跟跌 03/28 20:21
59Fabyssa1: 台積真的沒差吧 產能有釋出的話AMD虎視眈眈 03/28 20:26
60Ffreshbox7: 推文那個已反應寫的不錯XD 03/28 20:26
61Fe73103999: 完蛋了 GG禮拜一至少要吞7%起跳....來不及跑了 03/28 20:27
62FMatsuiHideki: 嗯 不會傷 利益早晚會實現 除台積電也沒有人可做 掰 03/28 20:33
63FKrisNYC: 講10次了 半導體通通會慢2q反應 慢慢吞利空吧 03/28 20:37
64Flon0623: 台積目前股價依照去年eps 本益比也才20左右 03/28 20:42
65Flon0623: 何況現在台積在pc市場大有斬獲 03/28 20:43
66Fmadboy: 空空 崩崩 03/28 20:43
67Flon0623: 別忘了現在宅經濟當道 沒本體要怎麼宅 03/28 20:44
68Fj32072: 已知利空不算利空 03/28 20:46
69Flawrencechen: 蘋果完全沒砍單 假消息 03/28 20:46
70Fksxo: 台積電和鴻海 哪個比較傷阿? 03/28 20:50
71Flon0623: 當然是鴻海 台積毛利高 現金流充沛 03/28 20:51
72Fspicysugar: 弱中透強 03/28 21:01
73Fjasonkey123: 怎麼會有這種報導呢?版上的人不是都說台G產能滿載.. 03/28 21:08
74Fjasonkey123: 產能滿載的話會有影響?? 03/28 21:08
75Fjasonkey123: 多動點腦筋吧 03/28 21:09
76FExusiai: 去看2-3月的線圖 台GG周一買進勝率最高 03/28 21:09
77FExusiai: 因為一堆人周末看完鬼故事賣出 03/28 21:09
78Fjustin200428: 加班到快死了 03/28 21:09
79FExusiai: 我有幾個朋友 都是賣在禮拜一吃損出場 03/28 21:10
80FBIGETC: 反硬啦 03/28 21:13
81FExusiai: 美國如果沒有中大型企業倒閉 解藥出來就結束了 03/28 21:14
82FExusiai: 川普真的是厲害 商人就是不一樣 無限QE在先 救企業 03/28 21:14
83FExusiai: 以前總統都是石油掛的比較多 03/28 21:16
84FExusiai: 現在歐洲有關門的也是一些精品店面而已 因為租金 03/28 21:16
85Fjasonkey123: 川普至少是反中的,對台灣有好處,如果拜登選上 03/28 21:17
86FExusiai: 有關注美股的就知道有個網站叫finviz 可以看SP500 03/28 21:18
87FExusiai: 的板塊趨勢跟技術分析 其中service區塊的已經在跌至 03/28 21:19
88FExusiai: 低於2008年的點位後(遊樂/飲食等) 復甦約30%-40%了 03/28 21:21
89FExusiai: 超商/超市/酒店等等類股 星巴克(SBUX)也是回15%了 03/28 21:23
90Fjasonkey123: 除非妳買台GG是要搶短線反彈,要不然不用擔心的... 03/28 21:24
91FExusiai: 買氣跟生活已經慢慢回升 不像這篇文章寫得那麼恐慌 03/28 21:26
92Fjasonkey123: 版上的人老是說台GG跌破300就買... 03/28 21:26
93Fjasonkey123: 但之前跌破240,又說要等1字頭... 03/28 21:27
94FExusiai: 而且我在Reuters/Bloomberg/Seeking Alpha/雪球/ 03/28 21:28
95FExusiai: Webull..等中美英新聞或訊息平台 都沒找到類似訊息 03/28 21:28
96FExusiai: 所以我很懷疑這篇"傳OOXX"的來源是何處 意圖是為何 03/28 21:29
97FExusiai: 台灣大廠遇到什麼事 會先知道的不會是台灣媒體 03/28 21:32
98FExusiai: 而是我上述幾個外媒甚至中國新浪網(別懷疑...) 03/28 21:33
99FExusiai: 有在關注外媒新聞的會跟我有同感... 03/28 21:34
100FExusiai: 我也真的搞不懂為什麼國內的大廠資訊都是國外先知道 03/28 21:36
101FExusiai: 然後國內的新聞 都是"傳.擬.恐.驚.疑似.."這種水準 03/28 21:39
102FExusiai: 我只能鼓勵朋友做股票看外媒新聞 看台媒被宰活該 03/28 21:40
103Fpiket: 反著看就對了,小兒想吃貨了 03/28 21:46
104Fzephyr105: 光美國失業300萬 很清楚了吧 03/28 21:52
105FExusiai: @piket大 國內的新聞 去對照主力/三大法人的買賣超 03/28 21:52
106FExusiai: 日期 時刻 說來可恨 但你的結語很大部分是對的... 03/28 21:53
107FExusiai: 花旗預估400萬 聯邦預估500萬 出來是312萬 03/28 21:54
108FExusiai: 動員令(今天的新聞)可瞬間減少200萬=剩112萬 03/28 21:55
109FExusiai: 台媒的話就只會跟你不停地講300萬 不會講後續...... 03/28 22:00
110FExusiai: 好像美國政府是idiot一樣不會有任何作為.... 03/28 22:01
111Fptlove1222: 不管啦 公務員快信貸貸滿allin 囉 不然死薪水要存到 03/28 22:08
112Fptlove1222: 民國幾年 03/28 22:08
113FExusiai: 突然發現我自己都可以回一篇文了 不過還是奉勸各位 03/28 22:10
114FExusiai: 可以看外媒 都免費的 investing.com也是不錯的選擇 03/28 22:12
115Fsdf0419: 那我破螢幕的6要啥時能換12........ 03/28 22:14
116FExusiai: 我覺得11挺炫的阿... 12剛出來一定很貴 省點錢啦 03/28 22:17
117Flabell: 不可能不出手機 03/28 22:18
118FAlbert0912: gggg 03/28 22:28
119Filqgray: https://tinyurl.com/ht9q73s 搞出牛奶事件的媒體 03/28 22:39
120Filqgray: 報導可信度先打折 03/28 22:40
121FExusiai: @labell 產業龍頭 實際上與戰略上都絕對會繼續出 03/28 22:47
122FExusiai: 不出的話 AAPL先蒸發90%給你看 AAPL的CEO也知道這點 03/28 22:47
123FExusiai: 沒有出新機的公司沒有存在的價值 龍頭就換人當了 03/28 22:48
124FExusiai: TSLA蒸發了50%(9XX-4XX) 就是其他車廠現在有喘息空 03/28 22:51
125FExusiai: 間 有機會趕上它了 這疫情真的重創TSLA與SPCE... 03/28 22:51
126FExusiai: 題外話還有另一間公司也不用太擔心 就是2317 03/28 22:59
127FExusiai: 全球最大的ODM 台灣就兩間公司會出現在外媒跟 03/28 23:00
128FExusiai: Reddit(偶爾)的討論裡-2330/2317 台灣的驕傲 03/28 23:01
129Fscum5566: gg不是之前才在說產能被搶光了嗎 03/29 00:12
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